Apprenez comment marquer une orientation comme « Terminée » afin de boucler son cycle de vie.
Une fois que la date du rendez-vous planifié pour l’orientation est passée, vous pouvez marquer l’orientation comme terminée.
- Ouvrez l’eOrientation dans Profile. Mettez à jour l’État à Fermé. Cliquez sur Sauvegarder ou Sauvegarder & Fermer.
- Le PDF du record d’orientation sous Pièces jointes sera mis à jour avec l’état Terminé.
- L’orientation sera automatiquement déplacée dans le dossier d’état Terminé.
Les orientations sont-elles archivées après avoir été déplacées dans le dossier d’état « Terminé » ?
Oui, les eOrientations sont éventuellement archivées après avoir été déplacées dans le dossier d’état Terminé. Pour des détails spécifiques sur les règles d’archivage d’Ocean, consultez : Combien de temps les eOrientations et eConsultations sont-elles conservées après avoir été envoyées via Ocean ?
- Si vous souhaitez voir la date précise à laquelle une orientation doit être archivée, vous pouvez cliquer sur le menu « Action » dans l’orientation, puis choisir « Voir le journal des événements ». La date d’archivage précise sera affichée au bas du journal des événements.
